一、宏觀
1、中國8月規模以上工業增加值同比增5.3%,預期增5.8%,前值增6.4%;從環比看,8月份規模以上工業增加值比上月增長0.31%;1-8月份,規模以上工業增加值同比增長13.1%,兩年平均增長6.6%。
中國1-8月全國 固定資產投資(不含農戶)同比增長8.9%,預期增9.1%,前值增10.3%;比2019年1-8月份增長8.2%,兩年平均增長4.0%。其中,民間固定資產投資同比增長11.5%。
中國1-8月 房地產開發投資同比增長10.9%,比2019年1-8月份增長15.9%,兩年平均增長7.7%;商品房銷售面積增長15.9%,比2019年1-8月份增長12.1%,兩年平均增長5.9%;房地產開發企業到位資金同比增長14.8%。
中國8月 社會消費品零售總額同比增長2.5%,比2019年8月份增長3%;其中,除汽車以外的消費品零售額增長3.6%??鄢齼r格因素,8月份 社會消費品零售總額實際增長0.9%。
1-8月份, 全國城鎮新增就業938萬人,完成全年目標的85.3%。8月份,全國 城鎮調查失業率為5.1%,與7月份持平。
國家統計局表示,8月份,國民經濟繼續保持恢復態勢,轉型升級持續推進,創新活力不斷釋放,就業物價總體穩定,質量效益穩步提高,主要宏觀指標處于合理區間。下一步,要深化供給側結構性改革,加快構建新發展格局,有效實施宏觀政策跨周期調節,鞏固拓展統籌疫情防控和經濟社會發展成果,保持經濟運行在合理區間,促進經濟高質量發展。
2、 央行公告稱,為維護銀行體系流動性合理充裕,9月15日開展6000億元1年期 中期借貸便利(MLF)操作(含對9月15日 MLF到期的續做)和100億元 7天期逆回購操作,中標利率分別為2.95%、2.20%。Wind數據顯示,今日100億元逆回購和6000億元 MLF到期。
3、最高法要求,妥善處理涉“三農”領域傳統糾紛以及休閑農業、鄉村旅游、民宿經濟、健康養老等新業態糾紛,促進農村產業融合發展,依法保障進城落戶農民農村土地承包權、宅基地使用權、集體收益分配權,促進在城鎮穩定就業生活的農民自愿有序進城落戶。推動落實城鄉勞動者平等就業、同工同酬,依法保障農民工工資支付和其他勞動權益。
4、 央行副行長陳雨露線上出席二十國集團財政和 央行副手會議,討論全球經濟形勢、支持低收入國家應對疫情沖擊、發展可持續金融、促進經濟綠色轉型和國際稅收合作等議題。
5、 國家衛健委:9月14日31個省區市和 新疆生產建設兵團報告 新增新冠肺炎確診病例73例,其中 境外輸入病例23例, 本土病例50例(均在福建,其中莆田市33例、廈門市12例、泉州市5例),含9例由 無癥狀感染者轉為確診病例(均在福建); 新增無癥狀感染者16例,其中 境外輸入15例,本土1例(在福建廈門市)。
二、國內股市
1、滬深兩市全天整理為主,題材股炒作洶涌,藍籌板塊回調,大市成交1.35萬億元,上日為1.5萬億元。盤面上,風電、化工股批量漲停,光伏、鹽湖提鋰、特高壓、 純堿、火電熱度不減, 金風科技、 中材科技、 巨化股份等封板。石油天然氣板塊近一月漲近四成,海外天然氣價格持續飆升, 中國石油今日再漲約5%。水泥、白酒、家電、地產板塊下滑, 五糧液、 格力電器再創階段新低。 上證指數收跌0.17%報3656.22點, 深證成指跌0.61%報14536.31點, 創業板指跌1.12%報3200.4點。北向資金全天凈買入21.4億元。
滬深兩市主力資金全天凈流出463.22億元。板塊輪動加快,但新能源主線趨勢牢不可破, 贛鋒鋰業、 金風科技、 隆基股份資金凈流入位居前三甲; 五糧液刷新年內新低,資金凈流出近27億元。
清水源再度20%漲停,近5個交易日股價暴漲近140%。今日 申港證券山東分公司買入3789萬元, 國泰君安上海黃陂南路買入3079萬元,一機構買入1605萬元并賣出937萬元。 金風科技漲停刷新逾13年高點,盤后數據顯示,深股通買入3.07億元并賣出1.86億元, 申港證券深圳分公司買入1.25億元,一機構賣出6530萬元。
2、 恒生指數收跌1.84%錄得三連跌,報25033.21點; 恒生科技指數跌3.14%,恒生國企指數跌1.6%;大市成交1570.7億港元。澳門博彩股重挫, 金沙中國跌超32%, 永利澳門跌29%, 美高梅中國跌近27%, 澳博控股、 新濠國際發展、 銀河娛樂均跌超20%??萍脊傻忧?, 京東跌近6%, 騰訊、 美團跌超4%。地產股疲弱, 綠城中國跌近10%, 碧桂園跌近9%, 中國恒大跌超5%再創階段新低。南向資金凈賣出7.7億港元。
3、 證監會在回復網友關于“盡快明確轉板是否要符合分拆的要求”的留言時表示,已進行了深入研究,將適時向市場公開相關制度規則,以保障投資者特別是中小投資者合法權益。
4、有市場傳聞稱,創業板在審IPO項目陸續接到“清理”對賭協議的通知,要求針對發行人作為對賭義務人的安排必須不可撤銷終止。據知情人士稱,根據發行部安排,各板塊都將執行這一口徑。
5、澳大利亞上市礦企Metals Tech( MTC)公告,與 赤峰黃金旗下子公司簽署戰略投資協議, 赤峰黃金將投資200萬澳元,以每股0.34澳元的價格認購逾588萬股 MTC股票。 MTC正計劃將其鋰礦資產拆分為Winsome Resources單獨上市。
6、 九華旅游公告稱,持股14.46%股東 嘉潤金地擬6個月內清倉減持。
三、行業
1、 央行初步統計,二季度末,我國金融業機構總資產為371.26萬億元,同比增長9.1%,其中, 銀行業機構總資產為336萬億元,同比增長8.6%;證券業機構總資產為11.27萬億元,同比增長24.6%;保險業機構總資產為23.99萬億元,同比增長9.2%。
金融業機構負債為337.63萬億元,同比增長8.9%,其中, 銀行業機構負債為307.96萬億元,同比增長8.5%;證券業機構負債為8.51萬億元,同比增長27.8%;保險業機構負債為21.16萬億元,同比增長9%。
2、中國8月70大中城市中有46城新建商品住宅價格環比上漲,7月為51城;環比看,深圳漲幅1%領跑,北京、上海、廣州分別漲0.2%、漲0.4%、跌0.1%。
統計局:8月份各地全面落實房地產長效機制,持續加強 房地產市場調控,70個大中城市商品住宅銷售價格環比、同比漲幅總體延續回落態勢。
3、 國家統計局在回應涉及 恒大集團的相關問題時表示,一些大型房地產企業運營過程中出現一些困難,對于整個行業發展的影響還需要觀察。隨著 房地產市場制度不斷完善, 房地產市場有望保持穩定的發展。
4、 發改委、 生態環境部印發“十四五” 塑料污染治理行動方案的通知:到2025年, 塑料污染治理機制運行更加有效,地方、部門和企業責任有效落實, 塑料制品生產、流通、消費、回收利用、末端處置全鏈條治理成效更加顯著,白色污染得到有效遏制。
5、 中國保險行業協會發布《商業補充養老保障體系建設(第三支柱養老保險)研究報告》指出,第三支柱養老保險制度的建設涉及政策支持、產品標準和創新、風險管理、運作模式等完整體系設計,期待國家頂層設計長效引導。報告建議,立足于中國國情和防范風險,應綜合考慮產品設計經驗、風險控制能力、投資管理水平等,對第三支柱養老保險的各類市場參與主體和合格產品設置一定的準入門檻和規范標準。
6、原定于9月15-17日進行的成都第二批次集中供地土拍,有17宗地國有建設用地使用權因故終止出讓,剩余58宗地塊繼續拍賣。在9月15日的土拍中,10宗土地有1宗因故終止拍賣,另外9宗土地分別被 中鐵建等開發商幾乎都以底價競得。
7、北京市文化市場綜合執法總隊成功查處北京某信息技術有限公司通過自營的游戲平臺違規向未成年人提供網絡游戲服務案,總隊依法對該公司做出警告、罰款10萬元,并對直接負責的主管人員罰款1萬元的行政處罰,系全國文化市場第一案。
8、知情人士稱,中國 萬向集團正談判從私募巨頭 貝恩資本手中收購美國電動工具制造商艾沛克斯工具集團(Apex Tool Group)。此項交易對艾沛克斯的估值可能在20億到25億美元之間。
9、商用服務 機器人公司 擎朗智能完成2億美元D輪融資,由 軟銀愿景基金領投, 中金甲子和Prosperity7 Ventures(沙特阿美多元化風投基金)跟投。
四、海外
1、英國8月 CPI同比升3.2%,預期升2.9%,前值升2%;環比升0.7%,預期升0.5%,前值持平。英國8月 核心CPI同比升3.1%,預期升2.9%,前值升1.8%;環比升0.7%,預期升0.4%,前值持平。
2、英國8月零售物價指數環比增0.6%,預期增0.5%,前值增0.5%;同比增4.8%,預期增4.7%,前值增3.8%。英國8月核心零售物價指數同比增4.9%,預期增4.7%,前值增3.9%。
3、英國8月 未季調輸入PPI同比升11%,預期升10.3%,前值升9.9%;環比升0.4%,預期升0.2%,前值升0.8%;未季調輸出 PPI同比升5.9%,創2011年11月以來最大升幅,預期升5.4%,前值升4.9%;環比升0.7%,預期升0.4%,前值升0.6%。
4、法國8月 CPI終值同比升1.9%,預期升1.9%,前值升1.9%;環比升0.6%,預期升0.6%,前值升0.6%。8月調和 CPI終值同比升2.4%,預期升2.4%,前值升2.4%;環比升0.7%,預期升0.7%,前值升0.7%。
5、日本7月核心機械訂單同比增11.1%,預期增15.7%,前值增18.6%;環比增0.9%,預期增3.1%,前值降1.5%。
6、韓國8月 失業率2.8%,創歷史新低,預期3.5%,前值3.3%。
五、國際股市
1、亞太股市收盤多數下跌, 日經225指數跌0.52%,報30511.71點; 韓國綜合指數漲0.15%,報3153.4點; 澳洲標普200指數跌0.27%,報7417點; 新西蘭NZX50指數跌0.07%,報13099.3點。
2、 微軟:授權至多600億美元進行股票回購,新的股票回購計劃沒有到期日,可能會隨時結束;季度股息升至62美分/股;董事會批準Brad Smith作為公司總裁以及副主席的任命。
3、現代汽車集團和LG能源解決方案公司共同投資1.2萬億韓元在印度尼西亞合建的汽車電池廠15日動工,預計將于2023年竣工,2024年上半年投產。
六、期貨
1、國家主席習近平在陜西省榆林市考察時強調,煤炭作為我國主體能源,要按照綠色低碳的發展方向,對標實現碳達峰、碳中和目標任務,立足國情、控制總量、兜住底線,有序減量替代,推進煤炭消費轉型升級。要提高煤炭作為化工原料的綜合利用效能,促進煤 化工產業高端化、多元化、低碳化發展,把加強科技創新作為最緊迫任務,加快關鍵核心技術攻關,積極發展煤基特種燃料、煤基生物可降解材料等。
2、國內商品期市收盤漲跌不一,能化品多數上漲, 聚丙烯漲逾5%;貴金屬均上漲;黑色系漲跌分化, 錳硅漲停, 硅鐵漲逾5%, 鐵礦石跌近3;農產品表現不一, 棕櫚油漲逾2%, 生豬跌逾2%;基本金屬多數下跌, 滬鉛跌近2%;板材均下跌, 膠合板跌逾4%。
3、 國家統計局:8月生產原煤3.4億噸,同比增速由上月下降3.3%轉為增長0.8%;進口煤炭2805萬噸,同比增長35.8%。8月生產天然氣159億立方米,同比增長11.3%,增速比上月加快1.5個百分點。
4、九部門要求切實做好2021年秋糧收購工作,促進農民有序賣糧、企業均衡收糧,盡量規避因市場波動帶來的經營風險。要健全信息發布和輿情引導工作機制,及時向社會發布糧油供求、購銷、價格等信息。
5、 陜西榆林市發改委要求確保完成2021年度能耗雙控目標任務,并列出重點縣市區調控企業表,要求榆林電解鋁企業9月壓減產量50%,供電部門限制控電50%。有研究員表示,陜西榆林擁有的電解鋁產能為60萬噸,按壓降50%計算,運行產能下降30萬噸。
6、據大宗商品數據監測顯示,云貴黃磷價格上漲。上周二黃磷均價為30000元/噸,本周二均價為44000元/噸,7日價格上漲幅度為46.67%。截至目前云南黃磷大部分暫停對外報價;四川地區報價在45000元/噸左右;貴州地區主流報價在43000元/噸左右。分析師認為,整體來看市場信心良好,上下游支撐有力,預計短期內黃磷市場價格將繼續上行。
七、債券
1、國債期貨全線收跌,10年期主力合約跌0.18%,5年期主力合約跌0.05%,2年期主力合約跌0.02%。
2、 恒大地產債多數收跌,“ 20恒大02”跌超21%、“ 19恒大02”跌超20%、“ 20恒大01”跌逾16%、“ 15恒大03”跌近10%、“ 19恒大01”漲超6%。
3、 財政部兩期國債中標收益率均低于中債估值。 財政部1年、10年期續發國債加權中標收益率分別為2.2534%、2.8502%,邊際中標收益率分別為2.3022%、2.8674%,全場倍數分別為3.34、4.62,邊際倍數分別為2.23、2.32。
4、 農發行兩期固息增發債中標收益率均低于中債估值。 農發行1年、10年期固息增發債中標收益率分別為2.229%、3.2752%,全場倍數分別為3.09、4.49,邊際倍數分別為1.03、1.78。
5、進出口行首次直接面向投資人增發3年期固息債中標收益率2.7455%,全場倍數6.01,邊際倍數2.18。
6、吉林10年期支持中小銀行發展專項債、10年期再融資一般債中標利率分別為3.13%、3.13%,全場倍數分別為22.16、21.47,邊際倍數分別為2.16、1.24。
7、 標普報告稱,將 恒大及其子公司 恒大房地產集團有限公司和 天基控股有限公司的評級由“CCC”下調至“CC”,展望“負面”;此外, 標普還將由 恒大發行的美元債券長期發行評級由“CCC-”下調至“C”。
8、 標普報告稱,將 融信中國控股有限公司的長期發行人信用評級由“B+”下調至“B”,展望“穩定”。
八、外匯
1、在岸 人民幣兌美元16:30收盤報6.4351,較上一交易日漲82個基點。 人民幣兌美元中間價報6.4492,調升8個基點,并創6月18日來新高
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