一、宏觀
1、 國務院發布批復原則同意《東北全面振興“十四五”實施方案》,要求內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江提高對東北全面振興重要性、緊迫性認識,加強組織領導,完善工作機制,深化改革開放,強化政策保障,優化營商環境,推動實施一批對東北全面振興具有全局性影響的重點項目和重大改革舉措,著力增強內生發展動力,確?!斗桨浮犯黜椖繕巳蝿杖缙趯崿F。
2、 工信部部長 肖亞慶表示,自2010年以來,我國制造業增加值已連續11年位居世界第一,是世界上工業體系最為健全的國家。在500種主要工業品中,超過四成產品的產量位居世界第一,制造業大國地位更加堅實。
3、 工信部表示,下一步將建立長效機制進一步緩解中小企業面臨的資金壓力,推動銀行、金融機構加大延期還本付息、信用貸款等政策落實的工作力度,支持小微企業以知識產權、倉單等動產質押融資。通過中小企業發展專項資金,重點引導支持國家級專精特新“小巨人”企業高質量發展;還要實施產業基礎再造工程,開展強鏈補鏈專項行動,支持中小企業融入供應鏈、創新鏈、價值鏈。
4、 央行公告稱,為維護銀行體系流動性合理充裕,9月13日以利率招標方式開展了100億元 7天期逆回購操作,中標利率2.20%。Wind數據顯示,今日100億元 逆回購到期。
5、 國家衛健委:9月12日31個省區市和 新疆生產建設兵團報告 新增新冠肺炎確診病例49例,其中 境外輸入病例27例, 本土病例22例(均在福建,其中莆田市15例、泉州市6例、廈門市1例),含2例由 無癥狀感染者轉為確診病例(均在福建); 新增無癥狀感染者28例,其中 境外輸入15例,本土13例(均在福建莆田市)。
國家衛健委赴福建工作組專家判斷:①目前莆田疫情形勢嚴峻復雜②楓亭鎮形成2個疫情集中傳播點③此次疫情首先在學校發現,低年齡兒童感染較多;④專家們研判,只要確保各項措施和各個環節落到實處,疫情規模有望在國慶長假前得到控制。
二、國內股市
1、滬深兩市股指走勢分化,滬強深弱格局重現,全天成交1.46萬億元,連續第39個交易日超過1萬億元。盤面上,“煤飛色舞”主導行情, 兗州煤業、 中國鋁業、 云南銅業、 銅陵有色等漲停。磷化工股批量封板,海運、風電板塊大漲, 中遠海特、 中遠海發上板。 中國石油、 中國石化再創階段新高,前者收升6%, 萬華化學尾盤漲停。半導體、餐飲旅游、光伏板塊調整, 紫光國微等跌停。 上證指數收報3715.37點,漲0.33%; 深證成指報14705.83點,跌0.45%; 創業板指報3194.27點,跌1.17%。北向資金午后加速離場,全天凈賣出38.24億元。
滬深兩市主力資金全天凈流出432.55億元。三劍客“鋰光芯”集體下挫, 隆基股份、 特變電工資金凈流出居前;資源股漲勢擴散至滯漲權重股, 紫金礦業、 中國石油、 海螺水泥資金凈流入靠前。
中青寶再度20%漲停,近5個交易日股價暴漲116%。盤后數據顯示,今日 國金證券上海梅花路買入3679萬元, 國泰君安南京太平南路買入3600萬元,一機構賣出2014萬元。
紫光國微放量跌停,盤后數據顯示,深股通賣出3.39億元并買入2.48億元,兩機構賣出8257萬元,三機構買入億元2.38億元。
銅陵有色今日漲停,盤后數據顯示,深股通買入1.65億元并賣出9850萬元, 國泰君安南京太平南路買入1.61億元,一機構賣出5346萬元。
2、 恒生指數弱勢震蕩收跌1.5%,報25813.81點; 恒生科技指數跌2.27%,恒生國企指數跌1.58%;大市成交1503.4億港元??萍季W絡、博彩、教育、醫藥股跌幅居前, 金沙中國、 銀河娛樂均跌超5%,領跌恒指成分; 阿里巴巴、 美團跌超4%。 SOHO中國大跌近35%, 黑石終止收購公司。 恒大系再度走弱, 中國恒大跌近7%。原材料板塊逆市走強, 中鋁國際漲超17%, 中國鋁業、 俄鋁漲超8%。南向資金凈賣出16.67億港元。
3、據 證券時報,為解決 恒大財富投資產品兌付問題, 恒大方面已公布三種兌付方案供投資者選擇,包括現金分期兌付、住宅、公寓、寫字樓、商鋪、車位以及沖抵購買 恒大樓盤尾款等多種可供選擇的“抵債”兌付方案,任由投資者選擇和組合搭配。
另據 騰訊,針對 恒大財富因產品逾期問題于9月13日公布的三種兌付方案,多位投資人表示不同意。
4、 新東方工作人員透露, 新東方在線旗下的 東方優播已決定關閉K12階段學科類培訓業務。目前,公司賬面資金較為充裕,將依法依規做好學員退費和員工伙伴的妥善安置及補。
5、 中核鈦白公告稱,公司即日起全面上調公司各型號鈦白粉銷售價格,其中國內客戶銷售價格上調1000元人民幣/噸,國際客戶出口價格上調150美元/噸。
6、 龍佰集團:自即日起,公司各型號鈦白粉銷售價格在原價基礎上對國內各類客戶上調700元人民幣/噸,對國際各類客戶上調100美元/噸。
7、 美的集團內部人士: 美的洗碗機業務今年預計銷售額約為68億元,銷售量會做到650萬臺,其中國外市場接近580萬臺。明年銷售規模大概在80億左右,未來業務增長主要來自內銷。
三、行業
1、 工信部趙志國表示,下一步將要求企業按照整改要求務實推動即時通信、屏蔽網址鏈接等不同類型的問題,分步驟、分階段得到解決;一是加強行政指導,對整改不到位的企業督促落實;二是加強監督檢查,通過多種方式確保問題整改到位;三是對整改不徹底的企業,處罰一批典型違規企業。 騰訊對此回應稱,堅決擁護 工信部的決策,在以安全為底線的前提下,分階段分步驟地實施。
2、 工信部部長 肖亞慶:下一步新能源汽車企業要做大做強,現在新能源汽車企業數量太大,處于小而散的狀況,要充分發揮市場作用,鼓勵企業兼并重組做大做強,進一步提高產業集中度;加強推廣應用,加快充換電基礎設施建設,持續開展好新能源汽車下鄉活動;促進跨界融合,推動電動化與智能網聯技術的融合發展。
肖亞慶表示,正分行業編制“十四五”發展規劃,年內這些規劃將陸陸續續地出臺。
3、 工信部:芯片供應鏈緊張的問題還是要存在一段時間;下一步,將加強協調力度,加強供應鏈精準對接,使汽車芯片能夠在供給能力上全面提升,使 汽車行業平穩健康發展。
4、 中國奶業協會:二季度,我國進口各類乳制品101.68萬噸,同比增長37.1%;進口額34.37億美元,同比增長19.8%。
5、海南將建立土地二級市場交易平臺,鼓勵市場主體依法依規通過土地二級市場購買存量建設用地,依據規劃轉型用于海南省鼓勵的產業項目建設。
四、海外
1、阿聯酋宣布,將提供總額高達240億迪拉姆的一攬子福利和補貼,以鼓勵居民到私營部門就業,降低因疫情而大幅上升的失業率。
2、德國8月批發物價指數同比升12.3%,前值升11.3%;環比升0.5%,前值升1.1%。
3、日本8月國內企業商品物價指數環比持平,預期增0.3%,前值增1.1%;同比增5.5%,預期增5.7%,前值增5.6%。
五、國際股市
1、亞太主要股指收盤普漲, 日經225指數漲0.22%,報30447.37點; 韓國綜合指數漲0.07%,報3127.86點; 澳洲標普200指數漲0.25%,報7425.2點; 新西蘭NZX50指數漲0.77%,報13170.89點。
2、悉尼機場表示,已收到IFM Investors為首財團提高后的236億澳元(約合174億美元)的收購報價,并同意向該財團開放其賬簿。悉尼機場稱,該財團的收購報價從此前的每股8.45澳元提高至8.75澳元。
3、 亞馬遜計劃在英國推出Kuiper衛星寬帶服務,Kuiper正在與星鏈和OneWeb競爭,以發射小型衛星群,為農村地區等提供寬帶服務。
六、期貨
1、國內商品期市收盤漲跌不一, 膠合板漲停;基本金屬多數上漲, 滬鋁漲逾4%, 國際銅漲逾3%;能化品多數上漲, 燃油漲逾4%,而玻璃跌近5%;貴金屬均下跌,滬銀跌逾2%;黑色系表現分化, 錳硅漲逾3%, 焦炭跌逾7%, 焦煤跌逾6%; 農產品漲跌不一, 菜粕漲逾2%, 生豬跌近3%。
2、國家發改委辦公廳發布通知,要求推 動煤炭中長期合同對發電供熱企業直保并全覆蓋,確保發電供熱用煤需要,守住民生用煤底線;發電供熱企業和煤炭企業在今年已簽訂中長期合同基礎上,再簽訂一批中長期合同,將發電供熱企業中長期合同占年度用煤量的比重提高到100%。
3、 鄭商所:9月17日當晚不進行夜盤交易;9月22日8:55-9:00為所有期貨、期權合約的集合競價時間,當晚恢復夜盤交易。
4、 大商所黨委書記、理事長冉華等人調研 豐林集團時表示, 大商所正在開展刨花板期貨上市的前期調研工作。廣西林產行業協會會長萬業靖強調,隨著人造板板生產技術水平的不斷提高,刨花板期貨將會大大促進人造板行業高質量發展。
5、沙特阿美已通知至少五個北亞買家,10月將按合同數量全額供應原油。沙特阿美還將其10月銷往亞洲的所有等級原油的價格,每桶至少下調1美元。
七、債券
1、國債期貨全線收跌,10年期主力合約跌0.33%,5年期主力合約跌0.2%,2年期主力合約跌0.09%。
2、 農發行3年期浮息新發債中標利率2.81%,全場倍數5.21,邊際倍數17.67; 農發行5年期固息增發債中標收益率2.9906%,全場倍數5.02,邊際倍數2.8。
3、 聯合資信公告稱,維持 廣州富力地產公司主體和“ 16富力04”“ 16富力05”“ 18富力08”“ 18富力10”“ 19富力01”和“ 19富力02”的信用等級為AAA,評級展望調整為負面。
八、外匯
1、在岸 人民幣兌美元16:30收盤報6.4550,較上一交易日跌142個基點。 人民幣兌美元中間價報6.4497,調升69個基點。
2、上周三大 人民幣匯率指數集體上漲。9月10日, CFETS人民幣匯率指數為98.62,漲0.24; BIS貨幣籃子人民幣匯率指數為102.58,漲0.28; SDR貨幣籃子人民幣匯率指數為96.96,漲0.14。
3、泰國 央行行長:匯率不構成大問題,目前的通脹并不高;仍然不支持使用加密貨幣支付。
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